В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых — разведгруппа, получившая это задание. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Журавлёва, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что под заводом скрыто подземное хранилище, которое японцы могут взорвать.
